Rise and Fall of Comrade Zylo

Handlingen utspelar sig under sovjetregimen på 70-talet och fokuserar på vad kamrat Zylo, en byråkrat på kulturministeriet, gör för att imponera på sina överordnade och partimedlemmar. För att imponera på sina överordnade och partimedlemmar manipulerar kamrat Zylo Demka, en blivande frustrerad författare, att skriva fenomenala tal och rapporter åt honom, baserade på Zylos helt osannolika teorier om vad proletär kultur är och hur man kan föra ut kultur till proletariatet.